2024年　乳酸菌サプライヤーの事業戦略調査

ー死菌が海外でも注目！ 国内ではサプリメント市場の開拓に向けたヘルスクレーム探求が進むー

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調査概要
【調査主旨】
◆2023年における国内の乳酸菌関連素材の市場は、前年比6.1％増の223.7億円となった。伸長要因の1つとしては、キリンホールディングスの「プラズマ乳酸菌」がコロナ禍中に本格的なBtoB展開を開始し、大手とのパートナーシップを結ぶ形で急速に販路を拡大していることが挙げられる。同社では、製造体制の増強によって本格的な海外展開もスタートしており、市場全体の伸長に大きく寄与する形となった。

◆一方、国内市場では継続する原料コストや輸送コストの高騰によって乳製品向けの原料販売高が停滞。こうした中で、サプリメント用途に向けた機能性素材の販売が好調に推移し、市場全体における成長の軸となっている。同用途については、コロナ禍の終息によって免疫以外のヘルスクレームについてもニーズが拡大。特に、海外で注目を集めるフェムケア関連の素材をクリスチャンハンセンジャパンやダニスコジャパンなどが導入し、最新のエビデンスデータを活用する形で販路を広げた。

◆その他にも、森永乳業ではメンタルケアに対応した「はぴねす乳酸菌」や認知機能対策を謳った「MCC1274」、カネカではメタボ対策を謳った「AB-LIFE」、スノーデンでは乳酸菌生産物質を化粧品原料として加工した「乳酸菌分解プラセンタ発酵液」など、新規のヘルスクレーム・用途に向けた製品投入が続いている。これらの素材は高付加価値化や差別化につながる素材として様々な規模のユーザーから注目された。

◆さらに、2021年の国際プロバイオティクス・プレバイオティクス学術機関では、死菌や乳酸菌生産物質を改めて“ポストバイオティクス”として定義。これによって死菌に対する認知が低かった海外でも素材に対する関心が高まり、知見を有した国内企業への問い合わせ増加につながっている。2022年以降は海外企業との提携や海外における認証取得が中小企業でも増加しており、新たな販路として海外進出を見据えた動きが加速している。

◆2024年以降は紅麹問題などによる関連制度の厳格化なども進んでおり、国内経済が鈍化していく中でエビデンスデータやコスト面でより厳しい競争が生じていくことが考えられる。本書では、目まぐるしく変化している現状において国内外のサプライヤーがどのような開発・販売戦略を採用してきたのかを調査。様々な規模の企業におけるコロナ禍以降の動きを把握することで、今後の戦略策定に寄与するデータを提供する。

【調査期間】
2024年9月～11月

目次
【市場分析編】
1．調査概要
2．市場概況
　2-1．PEST分析
　2-2．末端製品の市場規模推移
　2-3．消費者の健康意識
3．参入企業
　3-1．各社のポジショニング
　3-2．各社の事業範囲
4．製品分析
　4-1．全体の品目数
　4-2．用途別品目数
　4-3．ヘルスクレーム別品目数
　4-4．価格分布
5．研究開発動向
6．販売戦略
　6-1．主要企業の販売チャネルと体制
　6-2．近年の事業動向
　6-3．主な情報発信の施策
7．市場分析
　7-1．全体の推移
　7-2．タイプ別販売高
　7-3．用途別販売高
　7-4．企業別販売高
8．今後の展望
　8-1．市場予測
　8-2．主要企業の取り組み
　8-3．現在の課題とポイント

【個別企業編（簡易を含む）】
森永乳業株式会社
クリスチャンハンセンジャパン株式会社
ダニスコジャパン株式会社
亀田製菓株式会社
コンビ株式会社
キリンホールディングス株式会社
日東薬品工業ホールディングス株式会社
三菱ケミカル株式会社
株式会社光英科学研究所
株式会社IHM
株式会社キティー
SINBIOTECH INC
株式会社カネカ
東亜薬品工業株式会社
日本ベルム株式会社
株式会社サビンサジャパンコーポレーション
ハウスウェルネスフーズ株式会社
丸善製薬株式会社
スノーデン株式会社
サッコシステムジャパン株式会社
Lallemand Health Solutions INC
株式会社バイオジェノミクス
株式会社ユニアル
炭プラスラボ株式会社
セティ株式会社
永和ホールディングス株式会社
株式会社トレードピア

調査項目
1．企業概要
2．開発・生産体制
3．製品分析
4．近年の採用事例
5．近年の研究開発状況
6．販売戦略
7．販売高の推移
8．今後の展開

【付録】
各社の主要製品一覧

【資料体裁】
A4判260頁

【発刊日】
2024年11月12日